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Infrastructures et habitat : La croissance du secteur de la construction au Maroc

Soutenues par la demande de logements et les plans d’infrastructures, les entreprises de construction marocaines ont réussi à maintenir des performances stables malgré les effets négatifs d’une multitude de facteurs locaux et internationaux. Le ralentissement économique en Europe et l’instabilité régionale ont freiné les flux d’investissement dans le secteur au cours des dernières années, tandis que la baisse des crédits bancaires au secteur immobilier a posé des défis supplémentaires pour les nouveaux projets à usage mixte. Dans la transition de 2016 à 2017, le secteur de la construction au Maroc a été encore plus touché par la sphère politique, avec la formation d’un nouveau gouvernement qui s’est avérée difficile après les élections de 2016. « Environ 80 % des travaux de construction et d’infrastructure proviennent du secteur public. Le retard dans la formation d’un gouvernement s’est reflété dans les paiements ainsi que dans le lancement de nouveaux projets », a déclaré Jad Benhamdane, analyste commercial principal à la BMCE banque d’Afrique. Bien que cela puisse être temporaire à mesure que la participation du public augmente de nouveau. « Le Maroc a connu un ralentissement significatif des investissements publics entre avril et juillet 2017. Cependant, étant donné que de nombreux appels d’offres ont été en attente, les investissements publics ont commencé à reprendre d’ici août 2017 », a déclaré Driss Elrhazi, PDG de l’entreprise locale de construction Sogea Maroc.

Malgré ces défis, la nécessité de développer davantage les infrastructures de transport et d’énergie du pays, ainsi que les efforts du gouvernement pour réduire le déficit de logements, continueront de soutenir le secteur de la construction à long terme. La construction représentait environ 6,6 % du PIB en 2015, selon les derniers chiffres de la Chambre de commerce et d’industrie française du Maroc. Le secteur est également un employeur important, représentant 9% de la main-d’œuvre marocaine active et créant environ 36 000 nouveaux emplois en 2016, selon les médias internationaux.

Le développement de l’infrastructure : Les autorités ont engagé des fonds considérables pour moderniser les infrastructures. Cela a eu un effet positif sur le secteur de la construction, tant en termes de consommation de matériaux de construction que de volume de projets impliquant des entreprises de construction et d’ingénierie internationales et nationales. « Quand vous regardez les petits projets d’infrastructure, il y a beaucoup d’entreprises marocaines locales qui ajoutent à la concurrence. Mais si vous regardez de plus grands projets, vous verrez de grandes entreprises internationales », a déclaré Hicham Kabbaj, directeur général adjoint de Jacobs Engineering. « Le Maroc a été très stable dans une région en proie à l’instabilité, ce qui a attiré un grand nombre d’entreprises internationales.

Selon les médias de l’industrie, le pays a investi plus de 15 milliards de dollars dans la modernisation de son infrastructure de base entre 2010 et 2015. Les années à venir devraient voir un flux continu de projets de construction, axés sur l’expansion portuaire, les réseaux ferroviaires, la production et le transport d’énergie. « Nous nous attendons à voir un flux sain de projets d’infrastructure d’envergure qui continueront d’avoir un impact positif sur la partie ingénierie et construction du marché « , a ajouté Kabbaj.

Réseaux routier: L’extension du réseau routier marocain a été une priorité du gouvernement. Au cours des deux dernières décennies, un investissement total de 55 milliards de dirhams (5,1 milliards d’euros) a permis la création de près de 1800 km de routes qui relient aujourd’hui 70% des villes du pays. Le Ministère de l’équipement, du Transport et de la Logistique a déjà défini certains des principaux objectifs du prochain plan de développement routier. La nouvelle stratégie, qui sera mise en œuvre jusqu’en 2035, vise à construire 3400 km d’autoroute et 2100 km de voie express supplémentaires. Le plan prévoit de mobiliser des fonds à hauteur de 96 milliards de dirhams (8,9 milliards d’euros).

Entre-temps, les travaux de construction sur des projets importants ont progressé. La route de 143 km reliant El Jadida à Safi a été achevée en 2016 et comprend six échangeurs et trois ponts. Par ailleurs, l’élargissement de l’autoroute Casablanca-Berrechid est en cours. Commençant à la mi-2016, le projet, estimé à 62 millions de dollars, vise à réduire la congestion dans la périphérie de Casablanca. Entre-temps, à Casablanca, la construction d’un nouveau tunnel routier de 1,9 km avec 2,3 km de routes d’accès a commencé début 2017. Le tunnel, qui vise à faciliter les embouteillages aux heures de pointe dans la ville la plus fréquentée du Maroc, est estimé à plus de 80 millions de dollars.

Ambitions ferroviaires: Afin de réduire le niveau de congestion dans les centres urbains en expansion du royaume, les autorités des transports se sont tournées vers les systèmes de tramway. Dans la capitale Rabat, la ligne de tramway existante devrait subir une extension de 5,6 milliards de dirhams (518,6 millions d’euros) qui ajoutera 29 km au réseau actuel d’ici 2022. Le développement du tramway de Casablanca progresse également. En 2016, Casa Transport, l’organisme chargé de la gestion du réseau de tramway de la ville, a attribué les contrats pour l’extension de la ligne 1 et la construction de la deuxième ligne de tramway de la ville. L’ensemble de ces deux projets devrait coûter 4,15 milliards de dirhams (384,3 millions d’euros).

L’entrepreneur turc Yapı Merkezi, qui a participé à la construction de la première ligne de tramway de la ville, a remporté un contrat de 83 millions d’euros pour la construction de la deuxième ligne, qui s’étendra sur plus de 14 km et comprendra 20 stations. Fin 2015, le constructeur français Alstom a remporté le contrat Dh1bn (92,6 millions d’euros) pour la fourniture du matériel roulant de la ligne. Engie, également française, a reçu le contrat pour la fourniture de la technologie de signalisation, des équipements de vidéosurveillance et des équipements de détection d’incendie pour le prolongement de la première ligne et la nouvelle deuxième ligne. La construction de la deuxième ligne de tramway de Casablanca devrait durer jusqu’à la fin de 2018.

La poursuite de l’extension du réseau de tramway de la ville se traduira par des appels d’offres supplémentaires au cours des prochaines années, Casa Transport visant à étendre le système à sept lignes. Les contrats pour la conception initiale et l’ingénierie des lignes 2 et 4 ont été lancés en 2016.

L’ambition du pays d’établir un réseau de liaisons ferroviaires à grande vitesse entre certains grands centres urbains offrira au secteur de la construction un volume important d’opportunités. La première de ces liaisons ferroviaires – entre Casablanca et Tanger – est sur le point d’être achevée et devrait commencer à transporter des passagers à l’été 2018. Dans les années à venir, les autorités veulent établir des lignes à grande vitesse similaires entre Rabat et Oujda, et prolonger la première ligne pour relier Casablanca jusqu’à Agadir.

Expansion des portes: Alors que le Maroc approfondit ses liens avec les marchés internationaux, l’infrastructure portuaire du royaume continuera à subir des travaux d’entretien et d’expansion. En plus du développement en cours de la deuxième phase du port Tanger-Med, plusieurs autres installations portuaires à travers le pays nécessiteront des travaux d’agrandissement, ce qui représente une source importante d’activité pour la construction d’infrastructures. Dans le cadre de la Stratégie portuaire 2030, 17 ports situés le long des côtes atlantique et méditerranéenne du pays recevront jusqu’à 74,9 milliards de dirhams (6,9 milliards d’euros) en travaux de construction, d’extension et de modernisation. Certains de ces investissements sont déjà en cours, les travaux de développement s’échelonnant de 2012 à 2030.

L’un des projets clés est la construction du nouveau port en eau profonde de Kenitra Atlantic, développé en deux phases pour un coût total de 8 milliards de dh (740,8 millions d’euros). La nouvelle installation remplacera l’ancien port de Kenitra qui a été fermé en 2013. Fin 2016, les autorités ont annoncé que 5 milliards de dirhams (463 millions d’euros) seraient alloués dans le budget 2017 afin de mettre en place l’infrastructure portuaire globale, la deuxième phase du projet devant être réalisée dans le cadre d’un accord de partenariat public-privé. Le long de la côte méditerranéenne, la construction de Nador West Med a commencé en 2016 après qu’un consortium comprenant l’entreprise locale SGTM Construction, la société turque STFA Group et le luxembourgeois Jan De Nul a remporté le contrat de construction de la première phase du projet en mars 2016. Le nouveau port devrait être opérationnel d’ici 2021, la première phase devrait coûter 7,6 milliards de dirhams (703,8 millions d’euros).

Les projets énergétiques: Le Maroc a fait des efforts considérables pour diversifier ses capacités de production d’énergie ; une part importante de sa politique énergétique consiste à accroître le rôle des sources d’énergie renouvelables. L’énergie éolienne, solaire et hydraulique devrait représenter 52 % de la production d’électricité d’ici 2030, selon les plans nationaux. La première étape a été franchie début 2016, lorsque le royaume a inauguré le Noor I de 160 MW, la première phase d’une centrale solaire à Ouarzazate. Deux autres phases du projet Noor sont déjà en construction et devraient ajouter 350 MW de nouvelle capacité de production au complexe solaire d’ici la fin 2018.

L’énergie éolienne est également en train de devenir une part importante du bouquet énergétique du pays. En mars 2016, un contrat de 1,2 milliard de dollars pour la construction d’une poignée de parcs éoliens à travers le royaume a été remporté par un consortium comprenant Nareva Holding au Maroc, Siemens Wind Power en Allemagne et Enel Green Power en Italie. Le projet prévoit la création d’unités de production éolienne à Laâyoune, Essaouira, Midelt, Bouhdour et Tanger pour une capacité totale de 850 MW. D’autres projets éoliens devraient voir le jour dans les années à venir, sous l’impulsion de la loi n° 13-09, qui permet aux entreprises privées de construire et d’exploiter des infrastructures de production d’énergie propre, et de vendre les surplus de production à l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE).

L’énergie hydroélectrique devrait représenter 580 MW supplémentaires de production d’énergie.

L’augmentation du bassin de ressources humaines qualifiées favorisera également l’expansion du secteur. En janvier 2016, le roi Mohammed VI a inauguré un nouvel institut de formation à Settat. Le dispositif a été mis en place par l’Office marocain de la formation professionnelle et de la promotion de l’emploi en coordination avec les professionnels du secteur. La nouvelle école a la capacité d’accueillir 2000 étudiants qui peuvent se former dans 21 spécialisations sectorielles différentes. L’investissement total du projet s’élève à 312,5 millions de Dh (28,9 millions d’euros). « Le plus grand défi pour les entreprises reste les ressources humaines « , a déclaré Youssef Adnani, directeur général de Bureau Veritas, à OBG. « Dans l’industrie de la certification, par exemple, les experts consultés sont soit locaux et externes, principalement indiens ou européens.

Matériaux de construction: Les temps économiques difficiles se sont avérés difficiles pour les producteurs de matériaux de construction. Ce segment a un poids dans l’industrie de la construction, employant environ 400 000 personnes et représentant un chiffre d’affaires annuel de 40 milliards de Dh (3,7 milliards d’euros) en 2016. Selon les chiffres de la Fédération marocaine des matériaux de construction, la production nationale répond à 90 % des besoins du pays. Cependant, les coûts élevés de l’énergie au Maroc rendent la production locale moins compétitive que celle de certains de ses voisins. De plus, des segments spécifiques ont été affectés par la signature d’un accord de libre-échange avec l’UE, ce qui permet aux voisins du nord du royaume d’approvisionner plus facilement les projets de construction. Bien que d’autres segments se portent mieux, la production de ciment continue d’attirer de nouvelles capacités, car quelques projets de construction de nouvelles cimenteries sont mis en œuvre. La consommation de ciment du pays a atteint 13,8 millions de tonnes en 2017, contre 14,2 millions de tonnes en 2016 (voir chapitre Industrie).

Le développement du logement: Les efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de vie dans les villes, ainsi que pour satisfaire les besoins de logement d’une population croissante, se traduisent par des plans d’urbanisme structurés. Alors que la plupart des grandes villes du pays dévoilent leurs propres plans de développement urbain jusqu’en 2020, la quantité considérable de travaux d’infrastructure prévus présente de nouvelles opportunités. La construction de nouveaux logements, en particulier ceux qui ciblent le marché haut de gamme, a contribué à mobiliser des ressources ; cependant, les difficultés d’accès au financement des promoteurs ont fait en sorte que la mise en œuvre de nouveaux projets résidentiels de grande envergure s’est parfois heurtée à des barrages routiers. Il peut également être difficile de trouver des propriétés qui peuvent soutenir une opération de développement, en particulier à Marrakech. « Le problème sous-jacent dans l’immobilier était que l’offre dépassait le niveau de la demande ou était, dans certains cas, mal adaptée à cette demande », a déclaré Benhamdane de la BMCE B.

Néanmoins, à long terme, on s’attend à ce que les plans de développement du logement jouent un rôle important dans l’activité du secteur de la construction. Selon les chiffres du gouvernement, le déficit de logements au Maroc était d’environ 400 000 logements à la fin de 2016, ce qui se traduit par un besoin de 120 000 à 140 000 logements supplémentaires par an. Des accords ont été conclus entre le secteur privé et le gouvernement pour rendre le développement attractif et accélérer la construction de logements pour les Marocains à faibles et moyens revenus (voir Aperçu de l’immobilier).

Un projet phare visant à améliorer les conditions de vie dans les centres urbains marocains a été le programme Villes Sans Bidonvilles, lancé en 2004 dans le but d’éliminer les bidonvilles des grandes villes du royaume. Le programme disposait d’un budget de 32 milliards de dirhams (3 milliards d’euros) – dont 10 milliards de dirhams (926 millions d’euros) proviendraient de sources publiques – pour améliorer les conditions de logement de quelque 380 700 familles marocaines. En 2016, 55 des 85 villes cibles à travers le pays avaient été déclarées exemptes de colonies illégales.

Bien que le programme n’ait pas été exempté de ses principales critiques, y compris la qualité du logement, le manque d’infrastructures environnantes et le fardeau financier par lequel les acheteurs de maisons sont endettés pour payer 30% de leurs revenus sur 25 ans.

Conclusion  : Les difficultés rencontrées par le secteur continuent d’être atténuées par l’engagement du gouvernement à l’égard des projets d’infrastructure. En raison de leur importance pour l’économie, les secteurs des transports, du tourisme et de l’énergie continueront probablement à voir de nouveaux projets aller de l’avant, assurant ainsi un flux d’activité suffisant. Toutefois, la concurrence des entreprises étrangères qui se disputent une part du marché marocain devrait s’intensifier. Néanmoins, les opérateurs étrangers et locaux bénéficieront probablement d’une amélioration globale de la réglementation et des conditions du marché.

 

Source: oxfordbusinessgroup.com

 

 

 

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